Ufuk karardı, döviz  ve Borsa ne tarafa gidecek?

Tacirler Yatırım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO’nun Doğu Avrupa’daki güçlerini desteklemek üzere 8 bin 500’e kadar askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirdi. Dün Pentagon’da açıklamalarda bulunan Kirby, Rusya’nın şu anda tansiyonu düşürmek üzere bir niyetinin olmadığının çok açık olduğunu tabir ederek bu nedenle ABD askeri çalışanına NATO’nun Mukabele Gücü’nün faal hale getirmesi durumunda hazır olmak için vakit tanımanın ihtiyatlı ve mantıklı olacağını söyledi. Kirby, birliklerin şimdi konuşlandırılmadığını ve Ukrayna’ya gönderilmeyeceğini lisana getirdi.

▪ Piyasalarda artan tansiyon risk algısının da bozulmasına yol açmış durumda. Haftanın birinci süreç gününde VIX endeksi %35’e yakın yükselişle 38,94 düzeyine çıkarak 2020’den bu yana en yüksek düzeyini test etmesinin akabinde günü %4 yükselişle 29,90 düzeyinden tamamladı. MOVE endeksinin ise 83,77 düzeyine ulaştığı takip edildi.

▪ Haftanın birinci süreç gününde yükseliş kaydeden ve 96 düzeyi üzerine ulaşan dolar endeksi, 96,12 düzeyine kadar yükselmesinin akabinde günü 95,92 düzeyinden yükselişle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1,71 – %1,79 bandında hareket etmesinin akabinde günü %1,75 civarından yatay kapattı.

▪ GoÜ para ünitelerinde dün satış yüklü bir seyir ön plana çıkarken, Türk lirası dolar karşısında değerli bir değişim kaydetmeyerek (-%0,01) üst sıralarda yer almayı başardı. Bu çerçevede USDTRY paritesinin 13,50 civarından yatay bir kapanış yaptığı gözlemlendi.

▪ Artan jeopolitik riskler ve Fed’in para siyasetinde daha süratli bir sıkılaşma uygulayacağına dair artan beklentilerle birlikte güne düşüşle başlayan ve gün içinde sert kayıplar yaşan ABD borsaları, kapanışa yanlışsız yükseliş kaydetti ve günü artıda tamamladı. Bu çerçevede kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın bedel kazandı ve %0,29 artışla 34.364,50 puana yükseldi. S&P 500 endeksi gün içinde %4 düşüş kaydetmesinin akabinde kapanışta %0,36 artarak 4.413,60 puana ve gün içinde %5’e varan kayıp yaşan Nasdaq endeksi ise kapanışta %0,63 artışla 13.855,1 puana çıktı.

▪ Avrupa borsaları haftanın birinci süreç gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 %3,81 bedel kaybederek 456,36 puana geriledi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi %2,6 azalarak 7.297,15 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi %13,8 düşerek 15.011,13 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi %3,97 bedel kaybıyla 6.787,79 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi %4,02 gerileyerek 25.972,9 puana indi.

Akbank Araştırma: Türkiye alternatif piyasalar

Yurt içi piyasalarda ise, $/TL güne 13,46 düzeyinden başlıyor. Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil toplam 18,1 milyar TL borçlandı. 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ortalama yıllık bileşik faiz %23,25, 6 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvili ihalesinde gerçek bileşik faiz eksi %2,57 oldu. Hazine bugün 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli kira sertifikasının direkt satışını gerçekleştirecek. Tahvil piyasasında getiriler geriledi; 10 yıllık getiriler dün günü 23 baz puan düşüşle %22,37’den, 2 yıllık getirilerise 21 baz puan azalışla %22,80’den tamamladı.

Tacirler: USD/TRY

Rusya – Ukrayna ortasında gerilen ipler global risk iştahını olumsuz etkilerken, GoÜ para ünitelerinin dolar endeksindeki yükseliş paralelinde satıcılı bir seyir izlediği takip edildi. Haftanın birinci süreç gününde 96 düzeyi üzerine yükselen dolar endeksi günü yükselişle tamamlarken, ABD 10 yıllıklarının dalgalı bir seyir izlediği gözlendi. Bununla birlikte GoÜ para ünitelerinde dün satış yüklü bir seyir ön plana çıkarken, Türk lirası dolar karşısında değerli bir değişim kaydetmeyerek (-%0,01) üst sıralarda yer almayı başardı. Bu çerçevede USDTRY paritesinin 13,50 civarından yatay bir kapanış yaptığı gözlemlendi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 540,64 baz puana yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise %22,37’ye geriledi.

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 13,4615 düzeyinden süreç görüyor. Dolar endeksi 96 düzeyinin çabucak altında süreç görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1,76 düzeyinde bulunuyor. Kurdaki teknik görünüme baktığımızda teknik göstergelerin bir müddettir tesirli olan 13,00 – 14,00 bandının devam edebileceğinin sinyalini verdiğini görmekteyiz. Orta takviye noktaları olarak ise bugün itibariyle 13,43 düzeyinden geçen 20 günlük ortalama ve onun da altında bugün itibariyle 13,15 düzeyinden geçen 50 günlük ortalamayı takip edeceğiz. 14,00 düzeyi üzerinde ise 14,45 ve 14,85 dirençleri yer alıyor.

Gedik Yatırım: BIST-100 Güne Başlangıç

Rusya- Ukrayna konusundaki jeopolitik risk ve kaygılar yeni haftanın birinci gününde global pay piyasalarında sert satışların yaşanmasına neden oldu. Yurt dışında derinleşen satışlarla BIST-100 Endeksi’nde devre kesici çalışırken, endeks günü %5,02 oranında kayıpla 1.910,29 puandan tamamladı. Gün içinde sert satışların yaşandığı ABD borsaları akşam saatlerinde kayıplarını geri alırken, ABD vadelilerinde bu sabah tekrar satıcılı bir seyir tesirli oluyor. Asya piyasalarında satıcılı bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 13,41 – 13,43 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 13,46’lı düzeylerden süreç görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Global ölçüde pay senetleri endekslerinde riskten kaçınılan bir gün oldu. Ukrayna-Rusya gerginliğinin ön planda olduğu günde sertleşen satışlarla endekste devre kesiciler çalıştı ve süreçler erken sonlandırıldı. Dün gelen satışlar ile geçtiğimiz hafta salı günü gelen ve devre kesiciyle günü erken sonlandıran satışlar benzerlik gösterdi. Piyasada kıymetli dayanak ve trend kırılımlarında derinlik kayboluyor ve satışlar bir anda sertleşiyor. Endekste düzeltmede %61,8 düzeyi 1.870’te bulunuyor. Gün içinde mümkün bir satışta bu düzeyin altına sarkılacak olur ise aralık ayında görülen taban düzeyler tekrar gündeme gelebilir. Bu nedenle 1.870 günün en kritik düzeyi olacak. Üstte ise 1.940 – 1.960 aralığı güçlü direnç bölgesi pozisyonunda olacaktır.

YORUM:  Dünya piyasalarında kan banyosu

Wells Fargo stratejistleri uyardı: ABD pay senetlerinde düşüş kapıda

Faiz indirimi derken çift faizli ülke pozisyonuna gelmek